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Your Smile Beyond Twilight raconte l'histoire d'un jeune homme qui, après s'être cru invincible et avoir rejeté l'inquiétude des autres, sombre dans le désespoir. Il comprend trop tard qu'il n'a rien de spécial et qu'il n'est pas meilleur que les autres. À cause de la façon dont il a traité son entourage, il ne se sent pas digne de recevoir de l'aide. Une jeune fille le tire des ténèbres, l'aide à retrouver le sourire et lui donne une chance de repartir à zéro.

Après six ans d'absence, il revient dans sa ville natale avec elle. Lorsqu'il descend sur le quai et respire l'odeur familière, mais troublante, de chez lui, le monde change en quelques instants hors du temps. La voix d'une autre jeune fille s'immisce dans l'histoire et fait surgir de sombres secrets au fil d'une série d'événements qui commence et s'achève sur le quai.