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Visual Novel: Before the Dawn acompanha Evdokia, uma cantora que faz shows, aparece na televisão e tem fãs na cidade, mas raramente pensa em sua cidade natal. Quando sua irmã Alyona liga e pede que ela faça uma visita, pois está sozinha na casa da avó, Evdokia corre para pegar um ônibus sem seus remédios. Ela desce em Skukotino, ao lado de um poste inclinado com um nome desbotado e quase ilegível.

Alyona a recebe com alegria, embora esteja assustadoramente magra e desapareça com frequência na floresta. A casa da avó fica nos limites da vila, escurecida pelo tempo e coberta de musgo. Depois que Alyona manda Evdokia descansar na casa de banhos, ela descobre que não está sozinha por lá.

Conheça os espíritos

A vila e a floresta abrigam seres sobrenaturais, cada um com sua própria personalidade, regras e motivos para aparecer:

• O Bannik: o espírito que governa a casa de banhos e não gosta que as pessoas se banhem sozinhas em seu domínio.
• A Nochnitsa: uma mulher alta e esquelética, de olhos brancos, que pega os rascunhos das músicas de Evdokia e a desafia para uma brincadeira de esconde-esconde até o amanhecer.
• A Boginka: uma jovem em um desfiladeiro que trança o cabelo e faz perguntas inesperadas.
• O Vodyanoy, Rada e Vladislava: o Vodyanoy quer dormir, enquanto as sereias se alternam entre conversar, discutir e atrair Evdokia para a água.
• O Leshy: um antigo guardião da floresta que não é malvado. Você pode visitá-lo com uma fogueira, frutas silvestres e nozes, mas terá que responder às perguntas dele.

A floresta também abriga um cachorro preto falante e uma figura do passado de Evdokia a quem ela deve uma dívida. Os diálogos revelam lados inesperados desses seres: as irmãs provocam uma à outra, enquanto os espíritos da água e o Leshy falam de um jeito diferente do que se esperaria de figuras que deveriam ser aterrorizantes.

Explore a vila

A história se desenrola em uma vila outonal entre a floresta e a neblina, com um fogão a lenha, uma casa de banhos com telhado de terra, um campo à noite, um rio e uma fogueira no fundo da mata. No esconde-esconde da Nochnitsa, as músicas de Evdokia estão em jogo.

Uma história com vários finais

A história acompanha duas irmãs, antigas mágoas e a questão de saber se é possível voltar a um lugar de onde você fugiu. Há vários finais, alguns sombrios e outros esperançosos.