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The Dragon and the Sword é uma visual novel sobre Clea, cujos pais foram mortos por um dragão — uma criatura que não deveria existir. Ela entra para a Guilda dos Aventureiros Ftera para ficar forte o bastante para matá-lo e vingar os pais. Quando quatro pessoas com motivações diferentes se unem pelo mesmo objetivo, a história toma um rumo dramático. A história dura mais de duas horas e inclui CGs de eventos desenhadas à mão.

A missão de matar o dragão

Clea passou os anos que deveria ter dedicado aos estudos treinando para matar um dragão. Séria e movida pela vingança, conquistou o respeito até dos membros mais indisciplinados de Ftera, mas ainda é uma aventureira iniciante e um tanto ingênua.

Os outros se juntam à missão por motivos próprios:

• Maga Relm (Shiki Asagi): Prodígio da magia, foi aceita ainda jovem na melhor academia de magia do Império. Sua arrogância e a crença de que os fins justificam os meios a levaram a viver sozinha. Ao quebrar o tabu da Academia, teve a maior parte de sua magia selada. Leitora ávida, ela se considera uma bibliófila e quer o cadáver do dragão como material para um grimório.
• Ladra Nora (Haru Koyama): Nora é uma demi-humana reservada e de fala mansa, vinda de outro continente. Ela quase foi capturada por um nobre, mas Crevo, líder dos bandidos Ema, a resgatou. Seu forte instinto primitivo a ajuda a perceber a verdade, mas ela também é tímida, se assusta com facilidade e é desajeitada. Por causa de seus erros frequentes, só recebia trabalhos estranhos no grupo de bandidos. Ela espera trazer o olho do dragão para provar seu valor.
• Sacerdotisa Sophia (Shiho Bubaigawara): A irmã Elleo encontrou Sophia bêbada e desmaiada e a levou à Igreja de Therios, onde ela se tornou sacerdotisa. Alegre e madura, raramente fica longe de uma bebida, embora uma sombra misteriosa se esconda sob seu jeito descontraído. Depois de quase ser expulsa por repetidas condutas inadequadas, ela se juntou à missão de Clea para seguir os ensinamentos da Igreja e realizar feitos heroicos.